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新一輪醫保藥品準入談判啟動,推薦兩條投資主線

2019年11月14日 09:26:15來源:制藥網點擊量:32172

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  【制藥網 醫藥股市】 新一輪醫保藥品準入談判乃本年度醫藥行業大事件之一。11月11日開始,國家醫保局組織的新一輪醫保藥品準入談判啟動。據悉,本次談判共涉及150個藥品品種,有70多家企業參與。
 
  有分析人士表示,在醫藥板塊整體走強的背景下,部分藥企股價可能因醫保目錄談判出局或大幅降價而受到波及。
 
  但是在投資策略方面,分析人士認為,醫藥板塊仍將以結構性機會為特征。一方面,創新藥投資是戰略方向,建議關注創新藥企,看好服務于創新藥的CRO、CDMO 公司。同時,繼續看好其他業績增長較為確定的醫藥板塊的龍頭公司。此外,醫藥商業龍頭有望實現業績與估值的雙修復。
 
  另外有人士表示,結合政策和行業格局關注以下投資主線:國內新藥研發環境火熱,CRO和CMO將持續保持高景氣,推薦標的凱萊英、泰格醫藥;仿制藥帶量采購的背景下,推薦專科制藥企業恒瑞醫藥、健康元、東誠藥業。
 
  凱萊英
 
  凱萊英作為CDMO國內領軍企業,不斷開拓國內創新藥外包市場并進一步提高海外滲透率,同時著眼大分子和CRO等新興業務,擁有巨大發展潛力,新進商業化階段的項目放量、后續產能擴增和產業鏈延伸推動高速增長。不考慮定增攤薄,我們預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別為5.78/7.66/10.27億元,EPS分別為2.50/3.31/4.44元,對應市盈率48.9/36.9/27.5倍。
 
  泰格醫藥
 
  泰格醫藥的核心主營業務包括2個方面,即臨床試驗技術服務和臨床試驗咨詢服務(含數據管理、統計分析、注冊申報等)。公司已形成以Ⅰ-Ⅳ期臨床及注冊(創新藥為主)、生物數據統計及SMO 業務為核心,其他臨床(及非臨床)服務協同發展的產品服務結構。分析人士表示,泰格醫藥的臨床前業務布局加速,值得關注。
 
  恒瑞醫藥
 
  西南證券認為,恒瑞醫藥研發費用投入連續多年國內企業排名。研發投入隨著公司整體收入規模增長不斷增加,占收入比例不斷上升,2018年該比例已達到15%;未來占比將進一步提升,有望達到國家大藥企平均20%的水平。招商證券認為,恒瑞醫藥是國內創新藥龍頭,近年來研發方面持續加大投入,鑄就了公司在藥品研發管線上的優勢。隨著公司進入創新收獲期,業績將繼續保持穩定快速增長。
 
  健康元
 
  資料顯示,健康元目前的業務范圍涵蓋保健品、化學制劑、中藥、化學原料藥中間體、診斷試劑及設備等多重領域。保健品業務從公司成立之初延續至今,化學制劑為公司的大收入來源。根據2019年半年報,健康元實現營業收入 62.85 億元,同比增長9.34%;實現凈利5.46 億元,同比增長約 28.32%。
 
  東誠藥業
 
  東誠藥業在整合全國核藥優勢資源的基礎上,正在布局全國范圍內的核藥中心建設,公司未來三年內在建設和規劃建設的核藥中心超過30個。核藥中心建成投產后,公司核藥中心將達60個,可將產品銷售覆蓋到周邊區域,滿足周邊區域醫院對核素藥物的需求,核藥中心的布局將形成全國范圍內的核藥高速路網,不僅滿足東誠自有核藥新產品的落戶,也是國際核藥新產品、新技術進入中國市場的快速通道。
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